Dein erster DATEV-Export
Verbinde deine Daten, prüfe einen Buchungsmonat und bereite die Dateien für deine Steuerberatung vor.
TaxRouter öffnenHalte den Zugang zu deinen Verkäufer- oder Zahlungskonten bereit. Frage deine Steuerberatung nach DATEV-Beraternummer, Mandantennummer, Wirtschaftsjahresbeginn und Kontenrahmen. Währenddessen kannst du bereits deine Datenquellen verbinden.
1. Unternehmen auswählen
Melde dich an und erstelle oder wähle das Unternehmen, dessen Daten du exportieren möchtest. Kanzleibereiche verwalten Mandantenunternehmen; öffne das Mandantenunternehmen, bevor du seine Quellen verbindest.
2. Datenquellen verbinden
Öffne Integrationen und wähle einen Verkaufskanal oder Zahlungsanbieter. Folge den Freigabeschritten. Eine Zahlungsanbindung liefert Zahlungen; verbinde zusätzlich den Verkaufskanal, wenn du Verkaufs- und Produktdaten benötigst. Bei PayPal muss der Berichtszugriff gegebenenfalls separat aktiviert werden.
3. Buchungsmonat importieren
Wähle in den Integrationseinstellungen den ersten Monat für die Synchronisierung. Öffne für einen bestimmten Monat Exporte und setze seine Einrichtung fort. Prüfe unter Quellen, ob alle benötigten Datenströme abgeschlossen sind. Verbunden bedeutet, dass eine Freigabe besteht; es bedeutet nicht, dass jeder Monat importiert wurde.
4. DATEV-Einstellungen ergänzen
Trage unter Einstellungen die mit deiner Steuerberatung abgestimmten Steuer- und DATEV-Daten ein und prüfe die Buchungsregeln. Folge Hinweisen auf fehlende Konten oder Produktkosten für deinen Monat. Rate weder Kontonummern noch die umsatzsteuerliche Behandlung.
5. Quellen und Buchhaltung prüfen
Prüfe im Exportablauf des Monats die Vollständigkeit der Quellen und starte die Kontierungs- und Abstimmungsprüfungen. Behebe relevante Lücken vor der Übergabe. Ein erfolgreicher Import ohne Transaktionen ist etwas anderes als ein fehlender Import.
6. Herunterladen und abschließen
Lade Entwurfsdateien zur Prüfung mit deiner Steuerberatung herunter. Ist der Monat beendet und sind die Daten geprüft, schließe ihn ab, um einen festen Stand zu erstellen. Lade das Gesamtpaket oder einzelne Dateien herunter. Die SFTP-Übertragung ist optional und wird separat eingerichtet.
Wenn du nicht weiterkommst
Es werden keine Verkäufe angezeigt
Prüfe den ausgewählten Monat und die verbundene Quelle. Reine Zahlungsimporte füllen keine Verkaufs- und Produktstatistiken. Warte auf einen laufenden Import oder öffne Integrationen, um eine fehlerhafte Verbindung zu beheben.
Ein Anbieter benötigt eine Freigabe
Nutze unter Integrationen die erneute Verbindung oder Berechtigungsprüfung des Anbieters. Aktiviere bei PayPal den Berichtszugriff und prüfe erneut, ohne gültige Zugangsdaten zu ersetzen. Bei Fragen zum Kontozugriff kontaktiere uns mit dem Anbieternamen; sende niemals API-Schlüssel oder Geheimnisse.
Der Monat fehlt oder ist noch nicht bereit
Prüfe den Synchronisierungsbeginn und ob die benötigten Quellen den Zeitraum abdecken. Ein laufender Monat kann erst nach seinem Ende abgeschlossen werden. Importe von Zeiträumen vor deinem Abonnement können zusätzliche abrechenbare Nutzung erzeugen.
Kosten oder Konten fehlen
Öffne Produkte oder Stammdaten, um Einkaufspreise einzugeben oder hochzuladen. Prüfe die Buchungsregeln mit deiner Steuerberatung. Kehre zum selben Exportmonat zurück und starte die Prüfungen erneut.